MANUAL DE USUARIO

Para configurar por primera vez hay que abrir la pagina principal, es muy importante abrirlo en Chrome, si el navegador predeterminado no es Chrome entonces ir a Abrir aplicación.

La página Configuración se va a abrir que es la que muestra el Imagen no 10.

En esta página se encuentran los campos de números de folio, el mantenimiento de cargos como agregar, modificar y borrar cargos. Como se puede ver ninguno de los campos tiene datos todos estan vacios.

En la configuración de inicio no se van a dar de alta los cargos de uno en uno, se van a importar todos los cargos al mismo tiempo, mas adelante se explica el proceso.

Se muestran los pasos uno a uno para configurar:

Lo primero que se tiene que hacer es configurar el prefijo de folio para recibos sin factura, este folio se llena en la sección de números de factura, para más detalle ir a Prefijo de Folio.

Después se configura el siguiente número de folio para recibos sin factura, que es en la misma sección, solo se tiene que poner el siguiente numero a ocupar. Para más detalle ir a folios para Notas.

También se tiene que configurar el siguiente número de folio para recibos con factura, que de igual manera se tiene que poner el siguiente número a ocupar. Para más detalle ir a folios para Recibos.

Y por último hay que importar todos los cargos a memoria, para esto se tiene que ir a la página de cargos e importar los cargos. Para más detalle de cómo importar los cargos ir a importar cargos.

Una vez configurados los folios, prefijos y cargados los cargos y descuentos la pagina de configuración se tiene que ver como lo muestra la Imagen No. 11, y ya se puede empezar a generar los recibos, para ir a la página principal es solo hacer un clic en la liga que se llama recibos en la parte superior derecha.

Regresando a la página principal se tiene el recibo y ahora si ya tiene los cargos cargados en memoria para su uso. Para empezar a usar la aplicación ir a la sección crear recibo o nota

Cuando se selecciona "Notas" este abrira un nota completamente vacia a con datos si es que ya se habian metido datos del cliente y se habia cambiado a Recibos, Si se empezo a escribir una nota y se aprieta "Recibos" entonces los datos de la nota no se borran, se puede regresar a ella volviendo a seleccionar "Notas".

Para poder identificar que tipo de documento se esta utilizando hay que verificar en el titulo de la pagina debe de ser Notas y en el campo superior al número de folio también debe de ser Notas. En el Imagen No. 14 se muestra un ejemplo de la pagina con una nota.

Cuando se selecciona "Recibos" este abrira un recibo completamente vacio a con datos si es que ya se habian metido datos del cliente y se habia cambiado a Notas, Si se empezo a escribir un recibo y se aprieta "Notas" entonces los datos del recibo no se borran, se puede regresar a ella volviendo a seleccionar "Recibos".

¿Para poder identificar que tipo de documento se esta utilizando hay que verificar en el titulo de la pagina debe de ser Recibos y en el campo superior al número de folio también debe de ser Recibo. En el Imagen No. 15 se muestra un ejemplo de la pagina con un Recibo.

En este campo se encuentra el folio, este número se llena autamáticamente en el momento en que se se aprieta el boton de asignar folio. El folio no se puede modficar de manera directa desde el recibo o la nota, para modificarlo hay que ir a la configuración a la sección de configuracion de folios. Hay dos tipos de folios, para facturas o recibos que generan factura y folios para notas o recibos que no generan factura, los folios para las notas llevan un prefijo el cual hace que se puedan diferenciar los folios, este prefijo se puede modificar en la configuración de prefijo. Para cambiar los valores de los folios en la configuracón hay dos secciones, esta la configuración de folios para recibos y la configuración de folios para notas.

La fecha se actualiza al mismo tiempo que se asigna el folio cuando se aprieta el botón de asignar folio poniendo la fecha del día en que se apretó el botón, sin embargo esta fecha se puede modificar ya sea cambiar solo un número o cambiar toda la fecha. Sin embargo cada vez que se aprieta el botón de asignar folio esta se va a reemplazar por la fecha del día.

Por lo tanto si se necesita poner una fecha diferente es recomendable asignar primero el folio y después cambiar la la fecha a la fecha deseada. Es muy importante aclarar que no hay validación de fecha, si la fecha se modifica y no se mete una fecha correcta o hay un error de dedo, este se va a imprimir como se muestra en la página.

En este campo se captura el nombre del cliente, el campo acepta todos las letras, números y símbolos. Este campo tiene una longitud de 60 characteres o letras, si se excede de este tamaño entonces las letras excedentes no se veran en el recibo o nota.

En este campo se pone el número de cuantas veces se va a cobrar el cargo, este campo solamente acepta números y no pueden ser números menores o igual a cero, y la cantidad que se ponga en este campo se va a multiplicar por el precio del cargo.

En este campo se selecciona el cargo de la lista. No se pueden modificar los cargos desde esta página. Si se desea modificar, borrar o crear algún cargo este debará de realizarse en la pagina de configuración en la sección de cargos.

Una vez que se selecciona si no hay cantidad, se pondrá por default 1, en el campo de precio se pondra en automático el precio del cargo.

En este campo aparece el precio del cargo seleccionado, si no hay cargo entonces no es posible poner ningun precio. El precio puede ser modificado una vez que se tenga cargo. Si el cargo es borrado entonces también el precio es borrado y si el precio fue modificado entonces la modificación se perderá.

El precio siempre se va a multiplicar por la cantidad marcada en la misma linea aún si el precio es modificado. El precio puede ser en pesos y centavos y puede ser negativo, cero o positivo y solamente acepta números, guión, comas, un punto y el signo de pesos.

Este campo contiene el costo total del cargo resultado de multiplicar la cantidad especificada con el precio del cargo. Este valor no puede ser modificado directamente en este campo, solamente modificando cantidad y/o precio.

El subtotal es la suma de todos los totales por cargo. Este campo no se puede modifcar directamente, solamente modicando la cantidad de cada cargo y el precio del cargo.

En este campo se selecciona el descuento de la lista. No se pueden modificar los descuentos desde esta página. Si se desea modificar, borrar o crear algún descuento este debará de realizarse en la pagina de configuración en la sección de descuentos.

No se puede seleccionar un descuento si no hay ningun cargo seleccionado. El monto del descuento no se puede ver en está página por eso es recomendable que se le ponga el descuento en la descripción del descuento cuando se cree.

Los descuentos pueden ser de dos maneras, relativos y absolutos, los descuentos relativos son los que se calculan dependiendo al monto estos se representan porcetajes. Los descuentos absolutos son montos fijos para

Aqui se muestra el monto de que se va a descontar, este calculo se realiza dependiendo el tipo de descuento, si el descuento es relativo entonces se va a calcular la cantidad relativa del descuento como lo muestra el Imagen no. 25. Si el descuento es absoluto, entonces el descuento es el monto que esta definido en el descuento como lo muestra el Imagen no. 26. Este campo no puede ser modificado directamente, solamente cuando el descuento es modificado en la pagina de configuración en la sección de descuentos.

Aqui se muestra el total del recibo o nota, con la suma de todos los cargos y la resta de los descuentos, por lo tanto como este campo es calculado, no se puede podificar directamante, solomente se modifica cuando se cambian los cargos, y descuentos.

Este campo también se calcula automaticamente y no se puede modificar, este campo toma el número del total y lo pone con letras en este campo, el número puede ser positivo y negativo y soporta pesos y centavos.

El prefijo del folio es para poder identificar las notas de los recibos, este es el prefijo para el número de folio para las notas. Y este puede ser modificado por cualquier letra, palabra o número.

Podemos poner de ejemplo si el siguiente número de folio es 534 y el prefijo esta configurado con "NF" entonces el folio en el recibo se visualizará como "NF534" como lo muestra el Imagen no. 34

Para actualizar el prefiji, solo hay que poner el nuevo prefijo, y apretar el botón de "Cambiar Prefijo" una ventana de alerta se apracera diciendo que el cambio de prefijo se realizó satisfactoriamente.

En esta sección se modifica el número que se va a utilizar para la siguiente nota, este número se incrementa automáticamente cada vez que se aprieta el botón de asignar folio en la pagina de recibos cuando se visualiza las notas.

Para actualizar el número de folio, solo hay que poner el nuevo número que se quiere tomar y apretar el boton de "Cambiar Folio", una ventana de alerta se apracera diciendo que el cambio de folio se realizó satisfactoriamente.

En esta sección se modifica el número que se va a utilizar para el siguiente recibo, este número se incrementa automáticamente cada vez que se aprieta el botón de asignar folio en la pagina de recibos cuando se visualiza los recibos.

Para actualizar el número de folio, solo hay que poner el nuevo número que se quiere tomar y apretar el boton de "Cambiar Folio", una ventana de alerta se apracera diciendo que el cambio de folio se realizó satisfactoriamente.

Para Agregar o crear un cargo solamente se tiene que apretar el boton de agregar en la sección de cargos y este abrira un cuadro donde se va a solicitar el nuevo nombre del nuevo cargo y su monto, como lo muestra el Imagen No. 40.

El monto puede ser positivo o negativo. Una vez que se hayan llenado los campos se aprieta el botón de salvar, y este abrira un mensaje diciendo que el cargo fue agregado exitosamente como lo muestra el Imagen no. 41. Si se aprieta el botón de cancelar entonces no se agreagara ningún cargo y el cuadro desaparecerá.

Para bottar un concpeto, primero se necesita seleccionar de la lista el cocncepto que se desea borrar como lo muestra el Imagen.

Después se aprieta el boton de borrar, este abrira un mensaje pidiendo confirmacion de que el cargo se quiere borrar (Imagen no. 45), si se seleciona que no, entonces no se borrara ninguno cargo. Si selecciona que si, entonnces el cargo se borrara y se abrira otro mensaje diciendo que el cargo fue borrado exitosamente (Imagen no. 46).

Para Agregar o crear un descuento solamente se tiene que apretar el boton de agregar en la sección de descuentos y este abrira un cuadro donde se va a solicitar el nuevo nombre del descuento y el monto del nuevo descuento, tambien aparecera el tipo de descuento, donde puede ser relativo o absoluto. la diferencia entre los dos es que el Absoluto es un porcentaje del subtotal del recibo o nota y cuando este se selecciona entonces el valor del monto se convierte en un porcentaje, en cambio el absoluto es un monto fijo y este monto fijo se va a restar al monto del subtotal sin importar cual es el valor del subtotal como lo muestra el Imagen no 47. Es muy recomendable que se le ponga el monto o el porcentaje del descuento en la descripción del descuento por que dentro del recibo no se puede ver el porcentaje solamente el cálculo realizado internamente, es decir que si el descuento es del 15% no se va a poder ver cual es el descuento sino solamente la cantidad en pesos correspondiente al 15%.

Una vez que se hayan llenado los campos se aprieta el botón de salvar, y este abrira un mensaje diciendo que el descuento fue agregado exitosamente como lo muestra el Imagen no. 46. Si se aprieta el botón de cancelar entonces no se agreagara ningún descuento y el cuadro desaparecerá.

Para modificar un descuento, primero se necesita seleccionar de la lista el descuento que se desea modificar, y después se aprieta el boton de modificar, este abrira un cuadro donde se va a ver el nombre del descuento y el monto del descuento selecconado, tambien aparecera el tipo de descuento, donde puede ser relativo o absoluto. la diferencia entre los dos es que el Absoluto es un porcentaje del subtotal del recibo o nota y cuando este se selecciona entonces el valor del monto se convierte en un porcentaje, en cambio el absoluto es un monto fijo y este monto fijo se va a restar al monto del subtotal sin importar cual es el valor del subtotal como lo muestra el Imagen no 49. Es muy recomendable que se le ponga el monto o el porcentaje del descuento en la descripción del descuento por que dentro del recibo no se puede ver el porcentaje solamente el cálculo realizado internamente, es decir que si el descuento es del 15% no se va a poder ver cual es el descuento sino solamente la cantidad en pesos correspondiente al 15%.

Una vez que hayan hecho los cambios deseados aprieta el botón de salvar, y este abrira un mensaje diciendo que el descuento fue modificado exitosamente como lo muestra el Imagen no. 50. Si se aprieta el botón de cancelar entonces no se modificara ningún descuento y el cuadro desaparecerá.

Para bottar un descuento, primero se necesita seleccionar de la lista el descuento que se desea borrar como lo muestra el Imagen.

Después se aprieta el boton de borrar, este abrira un mensaje pidiendo confirmacion de que el descuento se quiere borrar (Imagen no. 52), si se seleciona que no, entonces no se borrara ningun descuento. Si selecciona que si, entonnces el cargo se borrara y se abrira otro mensaje diciendo que el descuento fue borrado exitosamente (Imagen no. 53).

El importar cargos es abrir un archivo y todo lo que se encuentra en el archivo es leerlo y subirlo a memoria dentro del navegador. Para subir la información a memoria primero es necesario verificar que es lo que se va a subir, por lo tanto en esta sección cuando se quiere importar se va a la página de cargos y de descuentos, donde se muestran todos los cargos y descuentos que se van a cargar, si por algún motivo falta algún cargo que este en memoria hay que exportarlo.

Exportar o guradar a archivo es necesario para no perder la información de los cargos y descuentos que se encuentran en memoria. Lo que hace este botón es leer todos los cargos que estan en memoria. Los cargos y descuentos que están en memoria son los que se muestran en las secciones de cargos y de descuentos.

Al apretar el botón de "Salvar a archivo" un nuevo archivo llamado "concepts.html" se va a crear en la carpeta de "descargas" de la computadora. como lo muestra la Imagen no. 56

Por lo tanto es muy importante mover este archivo a el mismo directorio donde se encuentran todos los archivos de este programa. Para saber cual es el directorio donde se encuentran estos archivos es copiar de la barra del navegador toda la ruta quitando el la parte del archivo de configuración, asi como lo enseña el Imagen no. 57.